Durante la Segunda Guerra Mundial, el régimen nazi desarrolla tres armas secretas para asegurar su victoria: el cohete V2, el rayo de la muerte y el enigmático "Big X". Este último es una sustancia capaz de multiplicar el tamaño de cualquier ser vivo mediante un efecto amplificador sobre sus células. Aunque los doctores Asagumo y Engel logran sintetizarla con éxito, Asagumo teme que se utilice con fines bélicos. Para evitarlo, esconde en el estómago de su hijo Shigeru una tarjeta con las instrucciones para reproducir la fórmula.
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